本期重點(diǎn)資訊概覽

-印尼金融服務(wù)管理局表示在2024年第一季度監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)45個(gè)不合規(guī)的金融服務(wù)類廣告。

-菲律賓中央銀行貨幣委員會(huì)表示繼續(xù)維持6.5%的政策利率。

-墨西哥中央銀行于2024年5月13日表示繼續(xù)維持11%的基準(zhǔn)利率，或?qū)⒂?024年6月繼續(xù)討論降息問(wèn)題。

印尼市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Indonesia

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

印尼金融服務(wù)管理局表示在2024年第一季度監(jiān)測(cè)發(fā)現(xiàn)45個(gè)不合規(guī)的金融服務(wù)類廣告

2024年5月14日，印尼金融服務(wù)管理局金融服務(wù)商業(yè)行為監(jiān)督、教育和消費(fèi)者保護(hù)首席執(zhí)行官弗里德里卡·維達(dá)薩里·德維（Friderica Widyasari Dewi）表示，在2024年第一季度，印尼金融服務(wù)管理局共監(jiān)測(cè)到2210個(gè)金融服務(wù)類廣告，而在這些被監(jiān)測(cè)到的廣告中，有45個(gè)廣告（約占比2.03%）不符合相關(guān)規(guī)定。

印尼金融服務(wù)管理局已向這些企業(yè)發(fā)送指導(dǎo)意見(jiàn)，要求其立即采取糾正措施或停止刊登廣告，以提供保護(hù)并防止消費(fèi)者和公眾蒙受損失。

印尼金融服務(wù)管理局加強(qiáng)打擊用于網(wǎng)絡(luò)賭博的銀行賬戶

2024年5月13日，印尼金融服務(wù)管理局表示正在嚴(yán)厲打擊用于網(wǎng)絡(luò)賭博的銀行賬戶。在印尼通信和信息技術(shù)部的配合下，從2023年年底到2024年3月，印尼金融服務(wù)管理局已處理了5000個(gè)與網(wǎng)絡(luò)賭博有關(guān)的銀行賬戶。

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據(jù)印尼政治、法律和安全事務(wù)統(tǒng)籌部數(shù)據(jù)，在2024年第一季度，印尼的網(wǎng)絡(luò)賭博非法資金流通量達(dá)到了100萬(wàn)億印尼盾。

印尼金融服務(wù)管理局在2024年4月對(duì)印尼3家投資管理公司和1家證券發(fā)行機(jī)構(gòu)施以行政處罰，罰款總額達(dá)36億印尼盾

2024年5月13日，在當(dāng)日召開(kāi)的2024年第4月度新聞發(fā)布會(huì)上，印尼金融服務(wù)管理局負(fù)責(zé)資本市場(chǎng)、衍生金融和碳交易所的首席執(zhí)行官Inarno Djajadi表示：“2024年4月，印尼金融服務(wù)管理局對(duì)印尼3家投資管理公司和1家證券發(fā)行機(jī)構(gòu)施以行政處罰，罰款總額36億印尼盾?！?/p>

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-印尼中央銀行發(fā)布的信息顯示：

2024年第一季度，印尼經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率同比達(dá)到5.11%。展望未來(lái)，預(yù)計(jì)印尼2024年全年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)率能夠達(dá)到4.7%~5.5%。

2024年4月，印尼消費(fèi)者信心指數(shù)（CCI）從2024年3月的123.8上升到127.7。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-截至2024年3月，印尼銀行資本充足率達(dá)到26%，表現(xiàn)穩(wěn)定。以上數(shù)據(jù)來(lái)自印尼金融服務(wù)管理局。

02 消費(fèi)金融

-截至2024年3月，印尼融資公司（指開(kāi)展租賃、保理、消費(fèi)融資或信用卡業(yè)務(wù)的商業(yè)實(shí)體）凈值利潤(rùn)率為0.7%，毛凈值利潤(rùn)率為2.3%，資產(chǎn)負(fù)債率下降，風(fēng)險(xiǎn)狀況保持穩(wěn)定。以上數(shù)據(jù)來(lái)自印尼金融服務(wù)管理局。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

-2024年印尼預(yù)計(jì)將有80家公司進(jìn)行IPO。以上數(shù)據(jù)來(lái)自2024年5月15日?qǐng)?bào)道中來(lái)自印尼金融服務(wù)管理局透露的信息。

-遵循伊斯蘭教法的證券公司PT Paytren Aset Manajemen因違反印尼資本市場(chǎng)規(guī)定已于2024年5月13日被宣布吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

菲律賓市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Philippines

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

菲律賓中央銀行貨幣委員會(huì)于2024年5月16日表示繼續(xù)維持6.5%政策利率

菲律賓中央銀行貨幣委員會(huì)于2024年5月16日表示將繼續(xù)維持央行逆回購(gòu)利率在6.5%。這是自2023年10月上調(diào)非周期性政策利率以來(lái)，菲律賓中央銀行第五次維持該利率，此舉旨在緩解通脹壓力。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-菲律賓中央銀行近期公布的信息顯示：

截至2024年2月，菲律賓外國(guó)直接投資凈流入同比增長(zhǎng)29.3%，增至14億美元。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-越南金融科技公司MFast于2024年5月13日宣布進(jìn)軍菲律賓市場(chǎng)，計(jì)劃在馬尼拉開(kāi)設(shè)第一個(gè)菲律賓辦事處，旨在幫助菲律賓金融服務(wù)覆蓋率不足的社區(qū)人口獲得金融服務(wù)。MFast于2023年在A輪融資中籌集了600萬(wàn)美元，并已經(jīng)在越南搭建了金融服務(wù)銷售代理網(wǎng)絡(luò)。

02 消費(fèi)金融

-全球支付解決方案提供商Thunes與Pomelo于2024年5月9日宣布建立合作。此次合作引入了從美國(guó)到菲律賓的全新國(guó)際匯款系統(tǒng)，同時(shí)集成Thunes的數(shù)字錢包，降低轉(zhuǎn)賬成本。

03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-菲律賓中央銀行已批準(zhǔn)發(fā)行菲律賓比索穩(wěn)定幣PHPC。作為發(fā)行方的區(qū)塊鏈數(shù)字資產(chǎn)交易所Coins.ph計(jì)劃在PHPC發(fā)行首月吸引2萬(wàn)~3萬(wàn)用戶。

墨西哥市場(chǎng)動(dòng)態(tài)Mexico

金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

墨西哥中央銀行于2024年5月13日表示繼續(xù)維持11%的基準(zhǔn)利率，并將于2024年6月繼續(xù)討論降息問(wèn)題

2024年5月13日，墨西哥中央銀行行長(zhǎng)維多利亞·羅德里格斯·塞哈（Victoria Rodriguez Ceja）表示近期將維持基準(zhǔn)利率11%不變，但央行理事會(huì)可能將于2024年6月27日舉行的下一次貨幣政策會(huì)議上討論繼續(xù)下調(diào)基準(zhǔn)利率。

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在2024年5月13日開(kāi)始的這周，拉丁美洲的墨西哥、巴西、秘魯三國(guó)中央銀行均發(fā)布了貨幣政策公告，只有墨西哥暫時(shí)維持利率不變，巴西中央銀行將利率下調(diào)至10.50%，秘魯中央銀行將利率下調(diào)至5.75%。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-墨西哥中央銀行公布的信息顯示：

預(yù)計(jì)2024年第二季度，墨西哥通脹率將從之前預(yù)期的4.4%上升至4.6%。

此外，另有分析師估計(jì)，由于服務(wù)業(yè)通脹水平的增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2024年6月墨西哥通脹率會(huì)反彈至5%。

-據(jù)墨西哥國(guó)家統(tǒng)計(jì)和地理研究所（INEGI）公布的數(shù)據(jù)：

2024年4月，墨西哥通脹率達(dá)到4.6%?；巨r(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的上漲導(dǎo)致4月份通脹率加速上漲。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-由國(guó)際清算銀行（BIS）、包含墨西哥中央銀行在內(nèi)的7家央行參與的Agorá跨境批發(fā)支付項(xiàng)目正在邀請(qǐng)私營(yíng)機(jī)構(gòu)參與測(cè)試。邀請(qǐng)申請(qǐng)從2024年5月14日開(kāi)始，持續(xù)到2024年5月31日。

申請(qǐng)指南請(qǐng)復(fù)制下方鏈接到瀏覽器查看：

https://www.bis.org/innovation_hub/projects/agora_application_package.pdf

-墨西哥非銀行小額信貸機(jī)構(gòu)大眾金融公司（SOFIPOs）在2023年12月凈虧損21.93億墨西哥比索。其中，以Nu Mexico機(jī)構(gòu)的虧損額最高，達(dá)到9.93億比索，盡管該金融機(jī)構(gòu)宣布用戶數(shù)量已達(dá)到700萬(wàn)。以上數(shù)據(jù)來(lái)自2024年5月14日的報(bào)道中引用的來(lái)自墨西哥國(guó)家銀行和證券委員會(huì)的數(shù)據(jù)。

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咨詢公司Dentons Global Advisors合伙人兼墨西哥總監(jiān)阿爾瓦羅·韋爾蒂斯（álvaro Vértiz）認(rèn)為，Nu Mexico的虧損可歸因于該公司在開(kāi)始運(yùn)營(yíng)時(shí)采取的激進(jìn)戰(zhàn)略，尤其是整體市場(chǎng)戰(zhàn)略相對(duì)更側(cè)重于用戶增長(zhǎng)，而用戶增長(zhǎng)戰(zhàn)略涉及大量技術(shù)投資和運(yùn)營(yíng)費(fèi)用，但并未產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)回報(bào)。

2023年，不少墨西哥大眾金融公司（SOFIPOs）這類非銀行小額信貸機(jī)構(gòu)經(jīng)歷了收購(gòu)或合并的重大調(diào)整。比如2023年4月Came Financiera與Te Creemos的合并事件。此外，這些機(jī)構(gòu)也紛紛加快了對(duì)數(shù)字化轉(zhuǎn)型投入，比如Financiera Sustentable出現(xiàn)了4.71億比索的嚴(yán)重虧損，原因是進(jìn)行了數(shù)字化轉(zhuǎn)型方面的投入。

-數(shù)字銀行Nubank于2024年5月10日這周宣布其在巴西、墨西哥和哥倫比亞的客戶數(shù)量總計(jì)突破1億人。Nubank的客戶數(shù)在巴西超過(guò)9200萬(wàn)人，在墨西哥達(dá)到700萬(wàn)人，在哥倫比亞的客戶數(shù)量也即將突破100萬(wàn)人。

02 消費(fèi)金融

-在墨西哥開(kāi)展“先享后付”（BNPL）業(yè)務(wù)金融科技公司Aplazo于2024年5月14日宣布獲得4500萬(wàn)美元B輪融資。參與此輪融資中的新投資者是Volpe Capital和公司現(xiàn)有投資者Picus Capital、Oak HC/FT和Kaszek。Aplazo成立于2020年，在2021年曾成功籌集2700萬(wàn)美元A輪融資。

-金融科技公司Plata于2024年5月9日宣布獲得1億美元融資。該平臺(tái)在墨西哥運(yùn)營(yíng)1年后，已擁有30多萬(wàn)活躍用戶。據(jù)悉，Plata正在申請(qǐng)墨西哥的多元銀行業(yè)務(wù)許可證。

-墨西哥貸款公司Bankaool的一位高層管理人員于近期表示，該公司有望在2026年初跟隨母公司Grupo OMNi赴美國(guó)上市。以上消息來(lái)自2024年5月9日路透社的報(bào)道。

03 資產(chǎn)管理/在線券商

-2024年5月14日墨西哥國(guó)庫(kù)券（Cetes）拍賣會(huì)收益率變動(dòng)詳情：28天期和1年期國(guó)庫(kù)券的收益率下降，90天期國(guó)庫(kù)券的收益率保持不變，182天期國(guó)庫(kù)券的收益率顯示較小幅度漲幅。

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金融監(jiān)管/政府動(dòng)態(tài)

新加坡總理?yè)Q屆：黃循財(cái)（Lawrence Wong）于2024年5月15日宣誓就職接任李顯龍成為新加坡第四任總理，并兼任新加坡財(cái)政部長(zhǎng)。

黃循財(cái)同時(shí)還是新加坡政府投資公司董事會(huì)成員且擔(dān)任新加坡政府投資公司投資戰(zhàn)略委員會(huì)主席。在出任總理之前，黃循財(cái)曾擔(dān)任新加坡金融管理局主席。

新加坡于2024年5月15日公布新組建內(nèi)閣成員：副總理兼貿(mào)工部長(zhǎng)顏金勇（Gan Kim Yong）接替黃循財(cái)出任新加坡金管局主席

2024年5月15日晚，新加坡新內(nèi)閣成員宣誓就職，新加坡副總理兼貿(mào)工部長(zhǎng)顏金勇（Gan Kim Yong）同時(shí)接替黃循財(cái)出任新加坡金融服務(wù)管理局主席，任期從2024年5月15日至2026年5月31日。顏金勇同時(shí)還是新加坡研究、創(chuàng)新與企業(yè)理事會(huì)和國(guó)家研究基金會(huì)理事會(huì)的成員。

近期經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)

-巴西中央銀行公布的信息顯示：

2024年第一季度巴西經(jīng)濟(jì)活動(dòng)有所增長(zhǎng)。根據(jù)季節(jié)性調(diào)整數(shù)據(jù)，巴西中央銀行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指數(shù)（IBC-Br）在2024年第一季度環(huán)比上一季度上升了1.08%；同比2023年第一季度上升了1.04%。

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巴西中央銀行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)指數(shù)（IBC-Br）是巴西評(píng)估國(guó)家經(jīng)濟(jì)活動(dòng)演變的一種方式，有助于巴西中央銀行就基準(zhǔn)利率（Selic）的調(diào)整做出決策，目前巴西中央銀行貨幣政策委員會(huì)將基準(zhǔn)利率設(shè)定為每年10.5%。

金融行業(yè)動(dòng)態(tài)

01 銀行/數(shù)字銀行/支付

-截至2024年第一季度末，Grab數(shù)字銀行業(yè)務(wù)的客戶存款規(guī)模達(dá)到4.79億美元，同比2023年第一季度、環(huán)比上一季度均有大幅增長(zhǎng)。以上數(shù)據(jù)來(lái)自Grab Holding近期公布的2024年第一季度財(cái)務(wù)信息。

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Grab數(shù)字銀行業(yè)務(wù)包括在新加坡運(yùn)營(yíng)的GXS Bank和在馬來(lái)西亞運(yùn)營(yíng)的GXBank Berhad。

Grab數(shù)字銀行業(yè)務(wù)的合資合作對(duì)象包括新加坡電信公司Singtel、Kuok Group等馬來(lái)西亞投資者組成的財(cái)團(tuán)。

-泰國(guó)國(guó)家旅游局與螞蟻金服旗下的Alipay+加深合作關(guān)系，將推出專門面向中國(guó)游客的支付寶+D-hub和“神奇泰國(guó)”電子卡。

-馬來(lái)西亞Boost Bank新數(shù)字銀行業(yè)務(wù)于2024年5月13日發(fā)布消息開(kāi)放邀請(qǐng)注冊(cè)，邀請(qǐng)用戶注冊(cè)成為首批新數(shù)字銀行服務(wù)的體驗(yàn)者。

02 消費(fèi)金融

-巴西銀行業(yè)表示：將從2024年5月13日起為巴西年收入不超過(guò)480萬(wàn)巴西雷亞爾的個(gè)體企業(yè)、中小微企業(yè)提供債務(wù)談判解決方案，這些企業(yè)2024年1月23日之前未償還的債務(wù)將獲得重新談判的機(jī)會(huì)。以上措施是在巴西財(cái)政部、創(chuàng)業(yè)和小微企業(yè)部聯(lián)合巴西銀行聯(lián)合發(fā)起的。

03 數(shù)字資產(chǎn)/Web3

-MX Global宣布已于2024年5月8日獲得馬來(lái)西亞證券委員會(huì)的批準(zhǔn)，可以在其數(shù)字資產(chǎn)交易所進(jìn)行Worldcoin資產(chǎn)的交易。