2025年3月的最后一天，日本政府公布了2024年度的支付數(shù)據(jù)，2024年日本非現(xiàn)金支付比例達到42.8%，提早一年實現(xiàn)，原定于2025年的40%目標(biāo)。

從2017年日本政府，正式推出《支付愿景》以來，加大支付領(lǐng)域的政策引導(dǎo)，引發(fā)日本支付行業(yè)大發(fā)展，非現(xiàn)金支付比例從2016年的20%迅速提高，每年支付交易量平均增長11%。

2024年日本的支付行業(yè)繼續(xù)保持高速增長，非現(xiàn)金支付比例同比2023年提高3.5%，突破40%大關(guān)，達到42.8%。同時，日本政府計劃，在今后較長一段時間內(nèi)，將該支付比例提高至80%。

在各支付工具中，信用卡支付仍然占據(jù)最大份額，為79.3%，交易量同比2023年增長10%。但值得注意的是，信用卡在整體支付中的占比每年逐步降低，2010年日本信用卡支付占比曾高達94.1%，十四年時間，信用卡的占比以每年1%左右的速度下降，業(yè)務(wù)模式亟待轉(zhuǎn)變。

手機掃碼仍然是日本增速最快的支付工具，2024年同比增長26%，掃碼支付占整體支付的比例達到13.2%，同比2023年提高1.5%。從2017年才剛剛起步的日本手機掃碼，短短8年時間，已經(jīng)超過借記卡和SONY非接支付，成長為僅次于信用卡支付的第二大支付工具。但同時也必須看到，隨著交易體量的增加，日本手機掃碼支付的年增速正在逐步下降，2022年同比增長47%，2023年同比增幅下降到38%，2024年進一步下降至26%。

最后，雖然日本的支付行業(yè)仍然有較大增長空間，但日本商戶對高額手續(xù)費的意見也在不斷積累，部分支付公司的手續(xù)費不降反升，導(dǎo)致少數(shù)商戶決定放棄非現(xiàn)金支付，而重回僅有現(xiàn)金的支付場景。

以下，將就2024年日本支付動態(tài)進行詳細分析：

日本2024年支付概況

從2017年，日本政府發(fā)布《支付愿景》之后，當(dāng)?shù)氐闹Ц缎袠I(yè)取得較大進展。2010年-2017年期間，日本非現(xiàn)金支付比例每年平均提高1.2%。但2018年以后，這個比例快速提高，2018年-2023年期間，日本非現(xiàn)金支付比例平均每年提高3%，至2023年，非現(xiàn)金比例已經(jīng)達到39.8%，與日本政府制訂的40%目標(biāo)，僅一步之遙。

2024年，日本支付繼續(xù)保持高速增長，全年支付交易量達到141萬億日元，占民間最終消費支出的42.8%，提前一年實現(xiàn)，日本政府計劃于2025年的40%目標(biāo)。

更令人吃驚的是，日本非現(xiàn)金支付的占比增幅，并沒有隨著時間的推移，有所下降。相反，2024年的非現(xiàn)金支付比例，比2023年提高了3.5%，是目前為止增幅最高的一個年度。

究其原因，主要有兩個，首先是2024年7月，日本時隔20年，發(fā)行新的紙幣，由于新紙幣與原有紙幣的規(guī)格不同，舊的收銀系統(tǒng)無法滿足需求，進而推動商戶端加速更新收銀終端，間接提高商戶的非現(xiàn)金支付受理能力。

其次是日本2024年物價上漲較快，各地政府都不同程度的推出了刺激消費的舉措，比如東京都在去年年底設(shè)立150億日元預(yù)算，開展購物返現(xiàn)計劃。而在刺激消費活動落地過程中，手機掃碼等支付方式更容易實施，也間接提升日本非現(xiàn)金支付比例的上升。

推動日本支付持續(xù)高速增長，最大的動力來自于2017年起步的手機掃碼支付，但另一方面，日本的信用卡支付也不斷開發(fā)新的應(yīng)用場景，以下將對這兩個占比最高的支付場景，分別進行觀察。

信用卡支付發(fā)展動態(tài)

2024年日本信用卡支付的交易量達到111.8萬億日元，同比2023年增長10%，在非現(xiàn)金支付整體的占比中依舊最大，達到79.3%。

但值得注意的是，信用卡在整體支付中的占比每年逐步降低，2010年日本信用卡支付占比曾高達94.1%，十四年時間，信用卡的占比以每年1%左右的速度下降，業(yè)務(wù)模式亟待轉(zhuǎn)變。為了應(yīng)對這個局面，日本信用卡公司在2024年持續(xù)探索新的增長機會，主要有以下三個方面：

首先是，快速從卡基轉(zhuǎn)向手機非接支付，根據(jù)三井住友卡公司公布的數(shù)據(jù)，2024年6月，日本信用卡支付筆數(shù)中已經(jīng)有40%為非接交易。該公司希望在2年之內(nèi)將非接交易筆數(shù)占比從目前的40%提升至70%。同時，Visa日本發(fā)布的數(shù)據(jù)表明，2024年日本信用卡非接的交易筆數(shù)，同比2023年增長一倍。

其次是，加強在B to B領(lǐng)域的開拓。最明顯的例子是，2024年11月，瑞穗銀行宣布參股樂天信用卡公司，出資比例為14.99%。作為當(dāng)?shù)刈畲蟮男庞每òl(fā)卡公司（市場占比20%），樂天卡公司深感在to C領(lǐng)域的擴展前景受限，所以嘗試與擁有廣大企業(yè)客戶的瑞穗銀行合作，加強與其在to B支付領(lǐng)域的合作。

最后是，拓展海外等新興市場。日本信用卡公司利用其資金實力、業(yè)務(wù)經(jīng)驗，試圖在海外尋求增長空間。比如第四大信用卡公司，世尊卡公司在2014年就開始大規(guī)模投資東南亞、南亞、南美等市場，通過參股、并購等措施，進入資金需求比較旺盛的市場，尋求高額回報。此外，2024年5月，世尊卡公司還宣布參股日本當(dāng)?shù)氐腟uruga銀行，出資比例為15.12%，成為該行最大股東，類似的并購，與美國Capital One 頻繁收購商業(yè)銀行，進而于去年收購Discove的手法頗為類似。

手機掃碼支付動態(tài)

2024年日本手機掃碼支付的交易量為18.7萬億日元，同比2023年增長26%，占非現(xiàn)金支付整體的13.2%，占比提高1.5%。

日本掃碼支付從2017年開始起步，通過大規(guī)模營銷，及低成本商戶拓展，實現(xiàn)高速發(fā)展，2022年超過日本的借記卡和SONY非接支付，成為日本第二大支付工具。

在高速發(fā)展的同時，也必須看到，隨著交易體量的增加，日本手機掃碼支付的交易增幅正在逐步下降，2022年同比增長47%，2023年同比增幅下降到38%，2024年進一步下降至26%。

2024年，在日本手機掃碼支付領(lǐng)域，最大的變化是，LINE PAY宣布，將在2025年4月停止其手機掃碼支付服務(wù)。原因是2019年11月，PayPay的母公司雅虎日本和LINE合并，經(jīng)過5年的磨合，將LINE Pay的用戶全部遷移至PayPay。

這一變化，進一步加固了PayPay在日本手機掃碼業(yè)務(wù)中的霸主地位，2025年4月1日，PayPay表示，其用戶人數(shù)突破6800萬，占日本人口1.24億的55%。2024年其全年交易筆數(shù)達到74.6億筆，占日本掃碼支付總數(shù)115億筆的2/3。

由于持續(xù)的擴大交易量和降低成本，PayPay為主的軟銀金融部門，在2024年實現(xiàn)轉(zhuǎn)虧為盈，2024年1-3季度的營業(yè)利潤達到260億日元，而2023年之前，PayPay的累計虧損達到2755億日元。2024年是軟銀在PayPay上高額投入，逐漸進入回收期的關(guān)鍵一年。

結(jié)語

每年，筆者都會對日本信用卡和掃碼支付的今后交易量進行預(yù)測，假定將來年增幅在上一年的基礎(chǔ)上，下調(diào)15%，比如2024年日本手機掃碼支付的同比增幅為26%，則假定2025年的同比增幅為26%的85%，即23%。

如此，2025年-2030年日本信用卡和掃碼交易的預(yù)測數(shù)據(jù)如下：

從這個推測可以看到，雖然在趨勢上，日本掃碼支付的增幅繼續(xù)高于信用卡，但總體交易金額在2030年之前，信用卡支付的交易量仍將是掃碼支付的3-4倍，日本的手機掃碼和信用卡非接的相互競爭將呈長期焦灼之狀。同時，日本經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)省的支付負責(zé)人表示，通過調(diào)研，發(fā)現(xiàn)在5千日元以下的支付場景，手機掃碼支付占優(yōu)，而5千以上的支付場景，信用卡支付仍然有優(yōu)勢。

此外，PayPay等日本手機掃碼支付公司，在初期的搶占市場之后，逐漸把收益目標(biāo)放在一個比較重要的地位，比如PayPay逐步將商戶手續(xù)費提高和維持在1.98%以上，與日本信用卡的支付費率差別不大，導(dǎo)致掃碼支付的低成本優(yōu)勢在日本商戶端無法形成足夠的吸引力。

最后，在非現(xiàn)金支付不斷提高的同時，日本社會也出現(xiàn)了反對聲音。由于部分支付公司提高手續(xù)費，日本仙臺的一家超市貼出告示，表示將在今年4月1日開始停止現(xiàn)金以外的支付，引發(fā)輿論關(guān)注。

而日本三大24小時便利店之一的全家便利店，由于支付手續(xù)費負擔(dān)過高，于2025年3月，在收銀臺，貼出希望顧客更多使用現(xiàn)金和全家手機掃碼錢包的告示。

日本的非現(xiàn)金支付，下一步如何發(fā)展，拭目以待！